안녕하세요, 국내 해외 주요 ETF에 대해서 소개해드리는 ETF의 모든것 블로그 입니다.
오늘 소개해드릴 ETF는 삼성그룹에만 집중적으로 투자하는 ETF인데요, ETF 이름은 [KODEX 삼성그룹] 입니다. 사실 특정 그룹에만 집중적으로 투자한다는 것은 리스크가 많고, 효율적인 투자가 아닐 수도 있습니다.
하지만 그 대상이 [삼성그룹]이라면 조금 이야기가 달라질 수 있습니다. 삼성그룹은 다양한 회사들이 시가총액 상위에 꾸준히 위치하고 있고, 발전가능성이 많기 때문에 삼성그룹에 투자하는 KODEX 삼성그룹은 투자할 가치가 있어보입니다.
그럼 지금부터 KODEX 삼성그룹 ETF에 투자할만한 가치가 있을지 ETF의 모든것에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
1. ETF 기본 정보
먼저 ETF 기본 정보에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
(1) KODEX 삼성그룹 ETF의 최초 상장일은 2008년 5월 21일 입니다. 벌써 상장한지 14년 정도된 국내 ETF 역사상으로도 아주 오래된 ETF 입니다. 그 만큼 아주 오래전부터 삼성그룹의 위상과 삼성그룹의 성장성을 눈여겨보았다는 의미입니다.
(2) KODEX 삼성그룹 ETF의 시가총액은 1조 5,300억 수준으로 초대형 규모의 ETF 입니다. 시가총액 기준으로 국내 ETF 중에 10위를 차지하고 있을 정도의 규모라고 할 수 있습니다. 20일 평균 거래량도 148만주로 거래도 꾸준하게 이루어지고 있습니다. 역시 삼성그룹은 대한민국 대표 기업이라고 할 수 있습니다.
(3) KODEX 삼성그룹 ETF의 총 보수는 0.25% 입니다. 보수는 적정하다고 생각을 합니다. ETF최근 수익률은 요즘 코스피가 좋지 않기 때문에 1년 수익률은 -12% 수준이고, 6개월 수익률은 -10% 수준으로 좋지 않습니다.
2. ETF 포트폴리오
다음은 KODEX 삼성그룹 ETF의 포트폴리오를 살펴보도록 하겠습니다.
ETF의 상위 10개 포트폴리오 순위는 위의 사진과 같은데요, 특정 기업에 비중이 많이 몰려있는것 처럼 보입니다.
삼성전자 23.88%
삼성SDI 21.74%
삼성바이오로직스 11.37%
삼성물산 8.35%
삼성전기 7.02%
삼성화재 5.12%
삼성생명 4.31%
삼성에스디에스 3.59%
삼성엔지니어링 2.93%
삼성중공업 2.79%
포트폴리오 1위는 전세계 반도체 시장을 점령하고 있는 삼성전자 입니다. 삼성전자가 삼성그룹에서 가장 큰 비중을 차지하고 있기 때문에 삼성그룹 ETF에서도 약 24%를 차지하고 있습니다.
그 뒤로 2차전지 관련주인 삼성SDI가 22% 정도를 차지하고 있으며, 삼성의 대표 바이오주인 삼성바이오로직스가 11.37%를 차지하고 있습니다. 3개의 삼성그룹주식이 국내 시가총액 상위를 다수 차지하고 있는 것을 알 수 있습니다.
그 뒤로는 삼성그룹의 무역과 건설을 책임지고 있는 삼성물산이 8.35%를 차지하고 있으며, 삼성전기가 7.02% 차지하고 있습니다.
그 다음으로는 삼성그룹의 금융을 책임지고 있는 삼성화재, 삼성생명 등이 위치하고 있습니다.
전체적인 삼성그룹의 포트폴리오를 살펴보니 개별 기업들 만으로도 충분히 매력이 있다고 생각을 하는데요, 전체적인 개별기업들을 모아놓은 삼성그룹 ETF의 위상이 다시 한번 느껴지는 부분입니다.
3. ETF 주가 전망
마지막으로 KODEX 삼성그룹 주가를 살펴보도록 하겠습니다.
KODEX 삼성그룹 주가는 그래프에서 볼 수 있듯이 장기적인 우상향 곡선을 그리고 있음을 알 수 있습니다. 물론 2010년 초반부터 2017년까지는 조금씩 소폭 하락하는 모습을 보였는데요, 2018년부터 다시 상승하기 시작하였습니다.
특히 코로나 위기를 극복한 이후에 주가가 급등하였는데요, 최고 11,200원까지 ETF 주가가 오르기도 하였고, 현재는 최고점에서 약 20% 하락한 수치인 9,000원 수준을 유지하고 있습니다.
KODEX 삼성그룹 ETF의 수익률이 좋은지 비교해보기 위하여 코스피 200 지수와 삼성전자 주가를 비교해보았습니다. 비교시점은 5년전 주가와 현재 주가를 비교해보았습니다.
삼성전자는 5년전 대비해서 약 45% 상승한 수치를 기록하여서 연 평균 9% 상승을 하였습니다.
코스피200 지수는 5년전 대비해서 약 20% 상승한 수치를 기록하면서 연 평균 4% 상승을 하였습니다.
반면 KODEX 삼성그룹은 5년전 대비해서 약 54% 상승한 수치를 기록하면서 연 평균 10% 상승을 하였습니다.
삼성전자와 코스피 200 대표 지수를 비교해보았을 때에, 5년 수익률은 KODEX 삼성그룹 ETF가 더 우수한 것을 알 수 있습니다. 이렇게 대표 지수보다 더 높은 ETF는 충분히 투자할 가치가 있다라고 생각합니다.
삼성그룹에 내 10년, 20년 뒤의 돈을 맡겨도 될것 같다라는 생각을 다시 해봅니다.
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